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2020年集成电路用电子化学品商场现状及开展趋势剖析 超净高纯试剂成新动能

发布时间:2022-11-23 13:54:21 来源:leyu安全版

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  电子化学品是电子工业重要的支撑资料之一,其质量的好坏,不光直接影响到电子产品的质量,并且对微电子制作技能的工业化有严重影响。IC工业的开展要求电子化学品工业与之同步。因而,电子化学品成为世界各国为开展电子工业而优先开发的要害资料之一。

  集成电路(IC)首要包含IC规划、IC制作以及IC封装三大范畴,而电子化学品首要应用在集成电路的制作和封装测验范畴。集成电路出产需求用到包含硅基材、CMP抛光资料、高纯试剂(用于显影、清洗、剥离、刻蚀)、特种气体、光刻胶、掩模板、封装资料等多种电子化学品。

  依照国外核算分类,电子化学品一般依据用处分为基板、光致抗蚀剂(国内称光刻胶)、维护气、特种气、溶剂、酸碱腐蚀剂、电子专用黏结剂、辅助资料等。也能够归纳为:集成电路用化学品、印制线路板用化学品、液晶及导电化合物与其他电子电气辅助资料。

  国内一般依据用处将电子化学品分为硅片光刻胶、电子特种气体、电子封装资料、高纯试剂、其他电子化学品等。

  电子化学品首要应用在芯片的制作和封装测验范畴,据2020年4月1日世界半导体工业协会SEMI最新半导体资料商场陈述,2019年全球半导体资料商场营收为521亿美元,其间全球晶圆制作资料从330亿美元降至328亿美元,微幅削减0.4%,晶圆制作资料、制程化学品、溅镀靶材与CMP的出售金额较2018年下降2%;2019年封装资料营收下滑2.3%,由197亿美元降至192亿美元,其间包封资料占比13%。

  集成电路用电子化学品首要产品有硅片、光刻胶、光刻胶辅助资料、靶材、工艺化学品、电子特气、CMP抛光资料、包封资料和其他。依据上述信息,前瞻开始预算2019年全球集成电路用电子化学品的销商场规划约在353亿美元左右。

  2000年,全球约四分之三的电子化学品商场会集在美国,西欧和日本。跟着其他亚洲国家成为出产区域,这一主导地位敏捷下降,这得益于全球消费电子商场不断添加,消费电子产品出产职业不断添加。亚洲,以及美国,欧洲和日本归纳设备制作商的战略改变,他们转向轻财物或无晶圆厂战略,并将出产外包给我国台湾,韩国,我国大陆和新加坡的代工厂。

  2019年,最大的集成电路工艺化学品消费区域是我国台湾(约占总数的22%),其次是韩国(17%),日本(15%),我国大陆(17%),北美(12%),欧洲(7%)。

  2014-2018年,我国集成电路用电子化学品商场规划稳定添加,2018年,集成电路用电子化学品商场规划为182亿元,同比添加17.2%。2019年,依据SEMI发布的区域规划占等到商场全体状况,前瞻开始预算我国大陆集成电路用电子化学品商场规划约为412亿元。

  从现在的集成电路用电子化学品职业商场产品结构来看,占规划比重最高的清楚明了是硅片,占比在36%;其次是特种电子气体,规划占比为17%。硅片和封装资料职业的商场现已趋向于饱满,未来芯片用特种电子气体和超净高纯试剂将成为集成电路用电子化学品的新动能。

  依据我国半导体职业协会发布的数据,2010-2018年电子特种气体职业商场规划一向出现高速添加趋势,2018年现已到达121.56亿元,较2017年同比添加16.1%。这些年添加的首要原因:下流半导体职业的快速开展。依照近年来职业均匀复合增速15%核算,前瞻开始预算2019年我国特种电子气体商场规划到达152亿元左右。

  2020年-2022年是我国大陆晶圆厂投产高峰期,以长江存储,长鑫存储等新星晶圆厂和以中芯世界,华虹为代表的老牌晶圆厂正处于产能扩张期,未来3年将迎来密布投产。依据电子特气的特性来揣度,新建晶圆厂将是电子特气国产代替的首要开展企业。国内新建晶圆厂的密布投产为电子特气打开了最佳代替窗口。我国特种电子气体的商场规划中有45%是归于集成电路职业的,依据这一份额对集成电路职业用特种电子气体的未来商场规划变化进行剖析,到2025年,集成电路对特种电子气体需求商场规划能到达134亿元左右。

  超净高纯试剂是操控颗粒和杂质含量的电子工业用化学试剂,在半导体职业被广泛应用于清洗和蚀刻工段的要害性资料,该类产品关于金属杂质含量的操控有着极端苛刻的要求。现在半导体用的首要高纯化学试剂种类有高纯硫酸、高纯过氧 化氢、高纯氨水、高纯盐酸等。超净高纯试剂首要用于半导体、平板显现、LED、光伏太阳能电池等电子信息产品的清洗、蚀刻等工艺环节。超净高纯(VLSD)试剂是大规划集成电路(IC)及高级半导体器材制作进程的专用化学品,首要用于硅单晶片的清洗、光刻、腐蚀工序中,它的纯度和洁净度对集成电路的成品率、电功能、可靠性都有着重要的影响。

  从区域散布看,国内高纯试剂公司首要会集在长三角、珠三角区域。特别是江阴区域(首要企业包含江化微、江阴润玛、江阴市化学试剂厂)和姑苏区域(首要企业包含晶瑞股份),高纯试剂的产销量占全国总产销量的比重分别在45%和28%左右。龙头企业江化微的首要产品超净高纯试剂完成出售收入2.86亿元,较2018年添加19.28%;晶瑞股份的首要产品超净高纯试剂完成出售收入1.79亿元,较2018年下降20.61%。综上,龙头企业江化微和晶圆股份算计占高纯试剂商场出售收入65%以上。

  全球我国超净高纯试剂首要出产企业有德国巴斯夫,美国Ashland化学、Arch化学,日本关东化学、三菱化学、京都化工、住友化学,台湾联仕、鑫林科技,韩国东友精细化工等,我国超净高纯试剂在商场的国产化率仅有25%左右。

  集成电路职业对高纯试剂的需求量首要变现在超净高纯试剂上,依据我国超净高纯试剂的商场开展状况以及下流需求来看,估计未来几年时间内,商场规划增速能到达10%左右。到2025年,超净高纯试剂的商场出售收入能上升到50亿元以上。

  未来我国集成电路用电子化学品商场规划将坚持持续添加趋势,驱动要素包含电子化学产品的国产化代替及我国智能制作、工业信息化建造的推进。估计2025年,我国集成电路用电子化学品职业商场规划到达7亿元,年复合添加率约为10%。

  以上数据来源于前瞻工业研究院《集成电路用电子化学品职业商场需求与出资规划剖析陈述》,一起前瞻工业研究院供给工业大数据、工业规划、工业申报、工业园区规划、工业招商引资等解决方案。

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